6 часов обучения настройке + час обучения функционалу в подарок
Внимание, выполнение домашних задания обязательно для прохождения курса. Уроки проводятся с перерывом минимум день для корректного выполнения ДЗ.
Программа курса
Первый час. Общие настройки портала + CRM
- Добавление пользователей в портал
- Формирование структуры компании в Битрикс24
-
Настройка прав доступа в Битрикс24
- Настройка интеграции с почтой сотрудников
- Настройка интеграции с общим почтовым ящиком для получения лидов
-
Настройка стадий шкалы зрелости Лида, Сделки, КП и Счета
- Создание дополнительных пользовательских полей в карточках Лида, Сделки, Контакти или Компании
- Избавление от ненужных полей в карточках Лида, Сделки, Контакта и Компании
Домашнее задание: настроить изученные пункты в своем портале
Второй час. CRM + Телефония
- Проверка домашнего задания - 15 мин
- Настройка выставления счетов из Битрикс24
- Настройка выставления КП из Битрикс24
- Отправка КП и счетов с помощью почтовых шаблонов. Создание ПШ
- Интеграция с телефонией
Домашнее задание: настроить пункты 2-5 в своем портале
Третий час. Задачи и аналитика
- Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы - 15 мин
- Как использовать и настроить отчеты по задачам
- Настройка экстранет и интранет групп
- Отчеты по сущностям CRM
- Воронка продаж
- Пульс компании
- История CRM
- Фильтра и пользовательские настройки
- База знаний компании
Домашнее задание: настроить изученные пункты в своем портале
Четвертый час. Бизнес-процессы
- Проверка домашнего задания. Ответы на вопросы - 15 мин
- Настройка штатных бизнес-процессов в живой ленте
- БП на модуле Cписки
-
Типы бизнес-процессов в Битрикс24 и их особенности
-
Знакомство с функционалом дизайнера Бизнес-процессов в Битрикс24 и его особенностями
Домашнее задание: создать бизнес-процесс в дизайнере по алгоритму. Придумать несколько БП для разбора на следующем занятии.
Пятый час. Практика создания БП
1. Проверка ДЗ. Демонстрация БП и ответы на вопросы - 20 мин.
2. Обсуждение способов реализации задуманных БП, построение БП в дизайнере онлайн с техническим экспертом.
Самостоятельное создание БП
Шестой час. Интеграция с 1С (штатная)
1. Проверка ДЗ, ответы на вопросы - 15 мин
2. Интеграция с 1С. Алгоритм настройки интеграции.
Час седьмой - подарочный
- Методология работы в CRM-системе после внедрения
- Как преодолеть сопротивление пользователей
- Как заставить менеджеров вносить данные в систему
- Фишки и практические приемы работы в Битрикс24 для ускорения бизнес-процессов компании
